在逮捕凯斯特归案之后，伤心他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
深夜，画廊青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。当晚，中字海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入陷阱，娇妹让海龙将她捆住，以免两人同时落难。
这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，伤心海龙痛打常义。娇妹回村找翠姑，画廊翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。天凤见海龙安全归来，中字十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。
伤心宁飞鸿也明白了一切。宁飞鸿奖赏了海龙，画廊命华云吾干掉娇妹。
中字这使华云吾非常妒忌。
蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，伤心她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。一条龙独闯虎穴，画廊把群盗消灭。
游侠一条龙（王羽饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，中字藏身于建华武馆，中字群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰饰）所救。梁获悉后大怒，伤心率众高手寻仇，但一条龙已远去。
小杨因寡不敌众，画廊惨遭毒手，其狼狗颇通人性，追回一条龙。一条龙伤愈，中字本拟离青木园，得知赌场虚实后返回赌场，赢回巨款及镇民之房产，发还镇民，并打散群贼。
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